Nella Tokyo imperiale, coloro che si fanno chiamare "Jaeger" danno la caccia ai vampiri in cerca dell'Arca di Sirius. Tra loro c'è anche Yuliy, un giovane licantropo.
Nel 1930, un gruppo di vampiri lascia la Cina e fugge in Giappone. Vengono seguiti da un gruppo di cacciatori di vampiri chiamati "Jaegers" con la copertura di essere dipendenti della "V Shipping Company". Tra loro c'è un giovane "Sirius" di nome Yuliy, un lupo mannaro il cui villaggio natale è stato distrutto dai "Vampiri". In passato, un membro della famiglia reale di Sirius fu scelto dall'oracolo come agente di Dio e gli fu permesso di possedere una misteriosa reliquia sacra nota come "L'Arca di Sirius" che, come dono di Dio, poteva esercitare un potere su tutte le cose. A causa del suo potenziale, il popolo di Sirio fu attaccato da gruppi che cercavano il suo potere, per cui fu sigillata in un luogo segreto, per non essere mai più utilizzata. Yuliy e i Jaeger ingaggiano una battaglia mortale con i vampiri per il possesso della reliquia.
Una squadra di Jaeger segue un gruppo di vampiri dalla Cina al Giappone, utilizzando la compagnia di navigazione V come copertura. Nella Città Imperiale iniziano a verificarsi una serie di atroci crimini che vengono attribuiti all'evaso Kuratake. Tuttavia, egli è in realtà prigioniero dei Vampiri, che sono i veri responsabili. Il Jaeger Yuliy trova la vampira Agatha e i Jaeger si lanciano all'inseguimento, ma proprio quando Yuliy sta per ucciderla, viene colpito dal vampiro Mikhail.