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Nel 1165, il witcher Vesemir salva un bambino nobile da un leshen in una foresta di Kaedwen. Prima di morire, la creatura dice a Vesemir qualcosa in un arcaico dialetto elfico, facendogli pensare che fosse sotto il controllo di qualcuno. Vesemir riceve la visita dell'elfo Filavandrel, che pensa che il leshen fosse controllato da Kitsu, una delle tante ragazze elfiche scomparse. Nel frattempo, la maga Tetra Gilcrest cerca di convincere il re Kaedwani a eliminare gli stregoni, ma Lady Zerbst, un'altra cortigiana, è solidale con gli stregoni e parla a loro favore.

Vesemir ricorda la sua giovinezza quando, insieme alla sua migliore amica Illyana, era al servizio di un nobile la cui padrona fu salvata da un mahr da un witcher di nome Deglan con l'aiuto di Vesemir. Attirato dalle promesse di monete e ricchezze, Vesemir si recò a Kaer Morhen e si sottopose all'addestramento e alle mutazioni per diventare uno stregone.

Nel presente, Vesemir e un altro stregone, Luka, vengono arrestati per aver ucciso due cavalieri durante una rissa in un bar. Lady Zerbst convince il re a inviare Vesemir insieme a Tetra per liberare la foresta da Kitsu. Consegna personalmente l'ordine della missione a Vesemir che la riconosce come l'ormai settantenne Illyana. Vesemir e Tetra partono e lei gli racconta la storia di una giovane maga uccisa ingiustamente da uno stregone nell'ambito di una truffa e che è convinta che tutti gli stregoni siano corrotti. Trovano Kitsu, mutata e ora in grado di lanciare potenti illusioni, e combattono il suo basilisco. Uccidono il mostro, ma Kitsu scappa.

Seguendo Kitsu, i due si imbattono in una vecchia scuola elfica abbandonata dove trovano i corpi delle altre elfe scomparse. Salvano la Filavandrel catturata, che spiega che Kitsu ha cercato di replicare gli esperimenti fatti su di lei, e giungono alla conclusione che i responsabili sono gli stregoni, che creano nuovi mostri per mantenersi in attività. Vesemir ipotizza che i mostri che ha incontrato siano stati probabilmente creati a Kaer Morhen e parte per affrontare Deglan. Mentre se ne va, Tetra distrugge la tana di Kitsu, trova Kitsu che osserva la distruzione e incolpa gli stregoni. Tornata a corte, racconta al re la responsabilità degli stregoni nei recenti attacchi dei mostri e ottiene l'autorizzazione ad assediare Kaer Morhen. Il Re fa giustiziare Luka nonostante le proteste di Lady Zerbst. Lei scappa per avvertire gli stregoni.

Deglan ammette a Vesemir di aver creato i mostri, tra cui Kitsu, per proteggere il loro stile di vita e vengono avvisati da Illyana dell'assalto di Tetra. Tetra e gli abitanti della città attaccano Kaer Morhen con Kitsu e i suoi mostri. Illyana aiuta le reclute dei witcher a fuggire tra le montagne. Vesemir affronta Tetra, che ha catturato i maghi e li tiene in ostaggio nei sotterranei. Kitsu arriva e fa precipitare Vesemir in un'illusione in cui ha sposato Illyana e ha una famiglia. Tuttavia, Vesemir riesce a uscire dall'illusione e ingaggia una feroce battaglia con Tetra e le sue forze. Sembra che uccida Tetra e Kitsu, ma poi si scopre che si trattava di un'altra illusione e che invece aveva ucciso i maghi e ferito mortalmente Illyana.

Tetra rivela di essere la figlia della maga uccisa dal mago truffatore della sua storia prima di essere uccisa da Deglan morente. Chiede a Vesemir di trovare le reclute e di trasformarle in "uomini migliori" prima di soccombere alle sue ferite. Per volere di Illyana, Vesemir permette a Kitsu di fuggire e trasporta Illyana morente dal castello in fiamme. Vesemir porta Illyana a un lago, dove lei ha sempre sognato di vivere. I due condividono un breve momento prima che lei muoia serenamente. Poi si mette in viaggio e raggiunge le reclute, tra cui un giovane Geralt, prendendole sotto la sua ala.