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Dieci anni fa, ne "Il grande crollo", la società è crollata a causa di una pandemia virale di una malattia nota come il Malato, che ha spazzato via la maggior parte della popolazione umana mondiale e ha portato alla misteriosa comparsa di bambini ibridi che nascono in parte umani e in parte animali.

Non sapendo se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, molti umani temono e cacciano gli ibridi. Gus, un ibrido mezzo cervo, vive nella natura selvaggia con suo padre, che muore quando Gus ha nove anni. Gus scopre una scatola sepolta dal padre sotto un albero; la scatola contiene quella che Gus crede essere una fotografia di sua madre, con la parola "Colorado" scritta sopra.

Un anno dopo la morte del padre, Gus appicca un fuoco prima di decidere di lasciare la sua casa e quella del padre nella natura selvaggia per trovare sua madre. L'incendio allerta i cacciatori vicini che cercano di uccidere Gus per sport. Tuttavia, quando Gus parla, i cacciatori sono visibilmente spaventati. I cacciatori vengono poi uccisi da Tommy Jepperd, "Big Man", un viaggiatore solitario che cerca di lasciarsi alle spalle Gus, ma Gus lo segue. Gus continua a insistere che Jepperd lo accompagni in Colorado per trovare sua madre. Jepperd resiste, ma finisce per proteggere Gus, che non lo lascia in pace.

La storia segue anche il dottor Aditya Singh, che insieme alla moglie cerca di trovare una cura per i malati, e Aimee, un'ex terapista che cerca di proteggere il suo rifugio per gli ibridi, chiamato "The Preserve".

Un giorno il dottor Aditya Singh va al lavoro e scopre che un virus mortale sta conquistando il mondo. Allo stesso tempo, iniziano a nascere bambini ibridi per metà umani e per metà animali, senza che nessuno sia d'accordo su chi sia nato prima, il virus o gli ibridi. Nel frattempo, prima del crollo della società noto come il Grande Crollo, un padre scappa nel Parco Nazionale di Yellowstone con il suo bambino ibrido di cervo, Gus. Il dottor Singh scopre che il primo sintomo della malattia è un dito mignolo che trema in modo incontrollato e si precipita all'ospedale per salvare sua moglie Rani, che presenta lo stesso sintomo. Il padre di Gus, nel corso di molti anni, costruisce una base sicura nei boschi profondi e viene chiamato da Gus "Pubba". Pubba ha costantemente paura del mondo esterno. Ma con la crescita di Gus cresce anche la sua curiosità per il mondo e un giorno esce dal recinto per avventurarsi alla ricerca del cervo che crede sia sua "madre", nonostante gli avvertimenti di Pubba sul fatto che il mondo esterno è un fuoco e gli dice che sua madre non c'è più. Più tardi, un uomo che sostiene di essere alla ricerca di sua sorella arriva al recinto e dice a Pubba che tutti nel mondo esterno pensano che gli ibridi siano responsabili della malattia che esiste ancora dopo 10 anni. Dopo aver nascosto Gus, Pubba uccide l'uomo ma contrae anche la malattia, che lo uccide rapidamente. In preda alla frustrazione, Gus appicca un fuoco diurno che attira l'attenzione dei bracconieri che tendono una trappola di caramelle in cui Gus cade facilmente. Gus, tuttavia, viene subito salvato da Tommy Jepperd, che Gus chiama "Big Man". Sebbene all'inizio diffidi di Big Man, alla fine Gus gli spiega il suo piano per trovare sua madre in Colorado utilizzando una mappa e una foto. Insegue Big Man per chiedere l'aiuto di quest'ultimo nella sua ricerca.