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Tornando a casa dopo l'allenamento di basket, Kotona invita Haru e Yū in un caffè di crêpe, ma Yū, costretto sulla sedia a rotelle, torna a casa dopo aver incontrato dei gradini lungo la strada. Più tardi, in un vicolo, Kotona si accorge di essere pedinata da una figura nera incappucciata. Kotona contatta Yū, che arriva troppo tardi perché la figura la pugnala. Haru arriva e cerca di portare Kotona in ospedale, ma sia lui che Yū vengono improvvisamente trasportati in un mondo sconosciuto, che in seguito si rivelerà essere il regno di Evermore.

Nel castello di Evermore, i ragazzi incontrano la principessa Astrid, molto simile a Kotona e anch'essa ferita da una maledizione. Yū, che nota il coltello dell'ombra posto sullo stomaco di Astrid, lo estrae e spezza la maledizione. Quella notte, Haru beve, credendo che si tratti di un sogno, mentre Yū fa di nuovo visita ad Astrid, che lo porta al Lago della Purezza per danzare via i resti della maledizione. Il mattino seguente, Yū e Haru vengono convocati dal mago Gnauss e dal re Astrum, che li costringono a sfidare a colpi di spada diversi uomini per scoprire se sono stati inviati da un gruppo noto come Black Banner. Yū e Haru saltano verso la fiamma dietro il re e vengono trasportati nel loro mondo, dove si riuniscono a Kotona.

Qualche giorno dopo, con Haru che crede ancora che sia stato tutto un sogno, Yū cerca di trovare un vecchio che ha conosciuto in ospedale durante la sua infanzia, ma un'infermiera gli dice che è scomparso. Kotona rivela di avere un tumore maligno e di avere solo tre mesi di vita. Yū propone di tornare nell'altro mondo, ma Haru, in preda al dolore e alla rabbia, suggerisce di uccidere Astrid per salvare Kotona. Mentre la faida continua, lo stesso uomo incappucciato nero trasporta i due nell'altro mondo.

Haru finisce in una desolata landa desolata e incontra Galeroth, capo dello Stendardo Nero, che chiede ad Haru di unirsi alla sua invasione di Evermore. Yū, invece, si ritrova nella sala del trono del Castello di Evermore e cerca di far ragionare il re. Gnauss nomina Yū come difensore e gli fa provare la sua innocenza uccidendo Haru. Mentre l'invasione inizia con l'esercito di Black Banner che travolge i soldati di Evermore, Astrid propone di usare la Mornstar, la spada di Evermore. Tuttavia, Gnauss e il Re rivelano che quella in loro possesso è una contraffazione, mentre quella vera è scomparsa da tempo. I due ragazzi combattono brevemente ma, mentre stanno per uccidersi a vicenda, vengono trasportati di nuovo nel loro mondo.

Tornata nel loro mondo, Saki, la sorella adottiva di Yū, si trova di fronte allo stesso uomo nero incappucciato nel suo negozio di fiori quando arrivano i ragazzi e riescono a salvarla. Mentre fuggono con la sua auto, l'uomo si trasforma in un gigantesco ragno e li insegue. Quando Saki rivela ai ragazzi che l'uomo ha chiamato il suo nome, Yū ha un'epifania e capisce il colpevole. Mentre riescono a sfuggire al mostro, l'auto viene trascinata nel fiume e i ragazzi vengono trasportati ancora una volta nell'altro mondo.

Nella sala del trono, i ragazzi affrontano Gnauss, che è la mente dietro a tutto ciò che è successo dopo la maledizione di Astrid. Gnauss rivela di essere in realtà Galeroth e che un tempo era conosciuto come principe ereditario Sedulus Astrum. Sta tramando per vendicarsi di suo padre e dell'intero regno e manipola Haru attraverso la sua armatura, che Yū riesce a fermare con la sua magia. Galeroth prende in ostaggio Astrid e cerca di ucciderla, ma Yū riesce a parare l'attacco. Mentre Astrid e Haru combattono contro Galeroth, il vecchio riappare davanti a Yū e gli dà un vecchio bastone, che in seguito si rivelerà essere la leggendaria Mornstar. Sia Yū che Haru uccidono Galeroth con la spada, sconfiggendo definitivamente lui e l'esercito dello Stendardo Nero. Davanti a loro appare un portale; dopo un lacrimevole addio, Haru se ne va attraverso il portale, mentre Yū rimane indietro.

Nel mondo di Haru, sia Kotona che Saki si sono riprese dalle loro cause retrospettive, ma i loro ricordi di Yū svaniscono. Essendo l'unico a ricordare Yū, Haru si rende conto che Yū era la sua anima gemella dell'altro mondo.

In una scena post-credits, Yū, con Astrid al suo fianco, viene incoronato come nuovo re di Evermore.